Gestion de patrimoine
à Annecy
Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine à Annecy. Nous vous accompagnons pour construire, optimiser et transmettre votre patrimoine.
Une expertise immobilière,
ancrée en Haute-Savoie
Nous connaissons le marché immobilier annécien de l’intérieur. Partenaires d’agences immobilières, de Club Deals et de SCPI implantés en Haute-Savoie, et experts en opérations de marchand de biens, nous vous conseillons avec une vision terrain, concrète et indépendante.
Diagnostic stratégique
Nous analysons l’ensemble de votre situation patrimoniale pour évaluer la cohérence globale avant toute recommandation.
Analyse complète de votre patrimoine
Diagnostic fiscal et financier
Stratégie sur mesure et chiffrée
Mise en œuvre et suivi dans la durée
Notre connaissance du bassin annécien nous permet d’identifier les meilleures opportunités immobilières : agences partenaires, SCPI régionales, Club Deals en Haute-Savoie, opérations de marchand de biens.
Nous privilégions les solutions concrètes et locales pour chaque dimension de votre patrimoine, qu’il soit immobilier, financier ou fiscal.
Un bon conseil patrimonial commence par une connaissance fine de votre marché local.
Ce que nous faisons
Investissement immobilier à Annecy
SCPI, Club Deals, LMNP, SCI, marchand de biens. Une expertise terrain du marché immobilier annécien et de la Haute-Savoie.
Optimisation fiscale
PER, assurance-vie, déficit foncier, holding. Des leviers adaptés pour réduire votre imposition.
Frontaliers
Convention franco-suisse, LPP, 3A/3B, CMU/LAMal. Chaque dimension de votre double appartenance.
Placements financiers
Allocation d’actifs, PEA, assurance-vie, compte-titres. Performance nette sur le long terme.
Retraite
Estimation des droits, PER, prévoyance. Anticiper pour maintenir votre niveau de vie.
Transmission
Démembrement, donation-partage, pacte Dutreil. Transmettre dans les meilleures conditions.
Votre conseiller en gestion de patrimoine à Annecy
Kobalt Patrimoine accompagne les particuliers, dirigeants et frontaliers à Annecy dans la construction et l’optimisation de leur patrimoine. Notre expertise du marché immobilier annécien et nos partenariats locaux nous permettent de proposer un conseil patrimonial sur mesure, indépendant et ancré dans la réalité économique de la Haute-Savoie.
Questions fréquentes
Intervenez-vous à Annecy ?
Oui. Nous intervenons à Annecy et dans l’ensemble du bassin annécien pour accompagner nos clients dans leur stratégie patrimoniale.
Quelle est votre expertise en immobilier à Annecy ?
Nous sommes experts du marché immobilier de Haute-Savoie et partenaires de Club Deals et SCPI locaux. Notre expérience en opérations de marchand de biens nous permet de conseiller nos clients avec une connaissance fine du marché annécien.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. En présentiel ou en visioconférence, nous prenons le temps d’écouter votre situation avant de proposer quoi que ce soit.
Êtes-vous indépendant des banques et assureurs ?
Totalement. Aucun lien capitalistique avec une banque ou un assureur. Nous sélectionnons uniquement les solutions qui correspondent à vos objectifs.
Comment êtes-vous rémunéré ?
Notre rémunération est transparente et expliquée dès le premier échange. Honoraires de conseil, commissions, ou les deux, sans frais cachés.
Pourquoi choisir un conseiller en gestion de patrimoine à Annecy ?
Un conseiller en gestion de patrimoine basé à Annecy connaît les spécificités du marché immobilier local, les opportunités du bassin annécien et les problématiques propres aux frontaliers. Cette proximité permet un accompagnement plus pertinent et réactif.
Proposez-vous des investissements immobiliers à Annecy ?
Oui. Grâce à nos partenariats avec des agences immobilières, des Club Deals et des SCPI implantés en Haute-Savoie, nous identifions les meilleures opportunités d’investissement immobilier à Annecy et dans le bassin annécien.
Prenez rendez-vous
avec un conseiller
Un entretien de découverte sans engagement pour analyser votre situation et vous présenter notre approche personnalisée.